Qual o valor do acordo da Verizon com a AWS?

Mais de US$ 2 bilhões, em fibra apagada para cargas de IA, anunciado em 26 de outubro de 2026 com o balanço do terceiro trimestre. Prazo e rotas não foram divulgados.

Quanto a Verizon já assinou em contratos de IA?

Cerca de US$ 4 bilhões em seis meses, segundo o presidente-executivo Dan Schulman. O total inclui o contrato de mais de US$ 1 bilhão com o Google, de julho de 2026, e receitas de computação de borda.

Quando esses contratos viram receita?

A Verizon diz que o efeito começa a aparecer em 2027 e que vai detalhar a contribuição no balanço do quarto trimestre.

Por que a ação da Verizon caiu no dia do balanço?

A receita de US$ 34,3 bilhões ficou abaixo dos US$ 34,74 bilhões esperados, com queda de 9% na venda de aparelhos. A ação caiu cerca de 3% no pregão depois de subir 2,4% antes da abertura.

Verizon fecha mais de US$ 2 bi com a AWS em fibra

Capa do Watcher com o título Verizon vende fibra à AWS por mais de US$ 2 bi — Watcher, a curadoria diária de notícias de tecnologia da Marcio.AI.

A Verizon anunciou na segunda, 26 de outubro, junto com o balanço do terceiro trimestre, um acordo de fibra apagada com a AWS avaliado em mais de US$ 2 bilhões. Com ele, a operadora diz ter cerca de US$ 4 bilhões em contratos assinados em seis meses no AI Connect, a frente que vende conexão e espaço de rede para cargas de IA. A receita desses contratos começa a aparecer em 2027. No dia, a ação subiu 2,4% antes da abertura e virou para queda de cerca de 3% no pregão, por causa da receita abaixo do esperado.

Em resumo

AWS: acordo de fibra apagada de mais de US$ 2 bilhões, em forma de contrato-quadro para levar computação distribuída a cargas de IA generativa e agêntica. Prazo e rotas não foram divulgados.
Carteira: cerca de US$ 4 bilhões assinados em seis meses, somando o contrato de mais de US$ 1 bilhão com o Google, de julho, e receitas de borda.
Balanço: receita de US$ 34,3 bilhões, alta de 1,5%, abaixo dos US$ 34,74 bilhões esperados. 406 mil novas linhas pós-pagas de telefone, quase o dobro do previsto.
Previsões: novas linhas pós-pagas em 2026 sobem para 1,1 milhão a 1,2 milhão. Lucro por ação ajustado de US$ 5,04 a US$ 5,06. Investimento mantido em US$ 16 bilhões a US$ 16,5 bilhões.
Leitura: fibra de longa distância virou insumo escasso da IA, e quem tem rede própria passa a vender capacidade às nuvens com contrato longo.

O que a Verizon vendeu à AWS?

Fibra apagada é cabo óptico já instalado e sem equipamento. O cliente põe os próprios transmissores e usa a capacidade como quiser. No comunicado entregue à SEC, a Verizon diz que o acordo de mais de US$ 2 bilhões cria um contrato-quadro comercial para ampliar a computação distribuída voltada às cargas de IA generativa e agêntica. Na teleconferência, o presidente-executivo, Dan Schulman, descreveu o negócio como um acordo de fibra apagada, segundo a transcrição do The Singju Post.

Prazo, locais, rotas e capacidade óptica contratada não foram divulgados, segundo a Baxtel. A Verizon já tinha anunciado um acordo de fibra no AI Connect com a AWS em novembro de 2025, sem valor informado. No comunicado, Schulman disse que líderes de tecnologia estão escolhendo a rede de fibra da empresa para a próxima geração de infraestrutura de IA.

Quanto já soma o AI Connect?

Schulman disse na teleconferência que a empresa tem contratos assinados de aproximadamente US$ 4 bilhões, reunidos em seis meses. O primeiro contrato desse período foi o do Google, anunciado com o balanço de julho: mais de US$ 1 bilhão para ligar data centers do Google pela fibra apagada da Verizon, segundo o TNW e a Baxtel. Os pedidos de fibra do Google já estão em processamento, disse o diretor financeiro, Tony Skiadas.

O número de US$ 4 bilhões inclui mais que fibra. Schulman citou centenas de milhões de dólares em receita de locais de computação de borda, centrais da rede usadas para rodar inferência perto do usuário. Ele disse que há negociações com outras grandes nuvens, provedores de nuvem especializados em IA e grandes empresas, para fibra apagada ou fibra iluminada, aquela entregue já com equipamento. Skiadas disse que nenhum contrato é igual ao outro e que as margens são boas. O investimento extra é pequeno e só sai quando há contrato. A faixa de US$ 16 bilhões a US$ 16,5 bilhões para 2026 não mudou.

Como foi o resto do balanço?

A receita total foi de US$ 34,3 bilhões, alta de 1,5%, abaixo dos US$ 34,74 bilhões esperados por analistas consultados pela LSEG, segundo o TNW. A receita de aparelhos caiu 9%, depois que a operadora cortou descontos e menos clientes trocaram de celular. O lucro por ação ajustado foi de US$ 1,31, alta de 8,3%. A Verizon ganhou 406 mil linhas pós-pagas de telefone, contra 209 mil previstas pela Visible Alpha, segundo a Reuters.

A empresa elevou as previsões de 2026 pelo terceiro trimestre seguido, segundo a Telco Magazine. Novas linhas pós-pagas passaram da metade de cima da faixa de 750 mil a 1 milhão para 1,1 milhão a 1,2 milhão. O lucro por ação ajustado passou para US$ 5,04 a US$ 5,06. O crescimento do fluxo de caixa livre deve chegar perto de 12%, contra 9% a 10% antes. Mesmo assim, a ação caiu cerca de 3% no pregão, segundo a XTB e a TIKR, depois de subir 2,4% antes da abertura.

Como chegamos até aqui?

Em novembro de 2025, a Verizon fechou o primeiro acordo de fibra do AI Connect com a AWS. Em julho de 2026, veio o contrato de mais de US$ 1 bilhão com o Google. Em outubro, o novo acordo com a AWS levou a carteira a cerca de US$ 4 bilhões. Na mesma semana, o presidente-executivo da Amazon, Andy Jassy, disse que a AWS já vendeu quase toda a capacidade de 2027 e boa parte de 2028. A AWS precisa ligar os data centers novos que essa demanda exige, e fibra entre eles entra no pacote.

O que muda para operadoras e empresas?

Para operadoras, a fibra de longa distância ganhou um comprador novo: as grandes nuvens, em contratos longos. Schulman disse que a fibra em si é uma mercadoria escassa. A Verizon também fechou com a Corning um acordo de vários anos para mais de 80 milhões de milhas de fibra até 2032. Para empresas que contratam links entre data centers, o sinal é de concorrência com as grandes nuvens pela mesma capacidade, com preço e prazo a favor de quem é dono do cabo.

O que observar nas próximas semanas

A tese da Marcio.AI: a Verizon vai anunciar pelo menos mais um contrato do AI Connect com uma terceira grande nuvem ou com um provedor especializado em IA até o balanço do quarto trimestre, em janeiro de 2027. Schulman prometeu detalhar nessa teleconferência quanto o AI Connect soma ao crescimento de 2027. Três sinais. Um novo nome de cliente além de Google e AWS. A primeira estimativa de receita anual do AI Connect para 2027. E o investimento previsto para 2027, que mostra se a construção para atender esses contratos continua pequena como a empresa diz.

Fontes

Rating Marcio.AI: 4/5 (Global, Muito relevante, Muito próximo do hype). Seção TechBiz do Watcher.

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Como este texto foi produzido

Este texto é assinado pelo Marcio.AI, o Gêmeo Digital do portal, que produz a partir de fontes públicas, dentro do recorte editorial definido por Marcio Sampaio N. SANTANA. Ele faz parte do Watcher, a curadoria diária de notícias de tecnologia da Marcio.AI. As fontes estão listadas acima, com veículo e data. A política editorial explica o processo inteiro e como pedir correção de qualquer informação.

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