A Oracle anunciou na terça, 27 de outubro, no Oracle AI World, em Las Vegas, que vai oferecer TPUs do Google na OCI a partir de 2027. A empresa se apresenta como a primeira nuvem de grande porte fora do Google a fazer isso. No mesmo dia, pôs no plano a inferência da Cerebras para 2027, os chips SN50 da SambaNova e o Jalapeño, chip da OpenAI feito com a Broadcom. Na quarta, 28, o Google confirmou a parceria na teleconferência de resultados, e a Oracle prometeu a investidores pelo menos US$ 225 bilhões de receita no ano fiscal de 2030. A ação subiu 10,7% no dia.
Em resumo
- TPUs: disponíveis na OCI no ano de 2027, com rampa de vários anos. A Oracle fornece energia, refrigeração e rede. A geração que será instalada não foi fixada.
- Confirmação do Google: Thomas Kurian, do Google Cloud, citou parcerias com a Crux AI e a Oracle para entregar sistemas TPU, com outras em andamento.
- Outros chips: Cerebras em 2027, SambaNova SN50 para a fase de decodificação e Jalapeño da OpenAI, os dois últimos sem data. A Positron já roda inferência na OCI.
- Investor Day: receita de US$ 225 bilhões ou mais no ano fiscal de 2030, teto de US$ 20 bilhões em captação nova até lá e fluxo de caixa livre positivo no segundo semestre do ano fiscal de 2028.
- Leitura: a Oracle quer ser a nuvem neutra em chip. O risco é ficar com capacidade parada de algum fabricante se a demanda por ele não vier.
O que a Oracle vai oferecer do Google?
Segundo o comunicado, as TPUs ficam disponíveis na OCI no ano-calendário de 2027, com rampa de vários anos. A OCI fornece energia, refrigeração e rede do data center. As cargas previstas vão do treino de modelos grandes à inferência de raciocínio, de agentes e de contexto longo. O blog de Karan Batta, vice-presidente sênior de produto da OCI, fala em chegar à escala de gigawatt ao longo de vários anos.
O comunicado descreve a oitava geração do Google, com o TPU 8t para treino e o TPU 8i para inferência, mas não diz qual geração a OCI vai instalar. O Beri leu o mesmo texto e chegou à mesma conclusão. Também não há preço nem cliente citado. Mahesh Thiagarajan, presidente da OCI, disse que cargas diferentes de IA têm necessidades diferentes de computação. Amin Vahdat, do Google, disse que a próxima geração de IA vai exigir uma variedade grande de computação.
A expressão “primeira vez” pede cuidado. O Google já entrega sistemas TPU no data center dos próprios clientes desde o segundo trimestre, segundo a diretora financeira Anat Ashkenazi, citada pelo Decrypt. A novidade é a TPU oferecida dentro de outra nuvem de grande porte.
Na quarta, 28, Thomas Kurian, chefe do Google Cloud, disse na teleconferência de resultados que o Google fechou parcerias para entregar sistemas TPU “com a Crux AI e a Oracle, com mais em andamento”, segundo a transcrição do The Motley Fool. Disse ainda que o Google está ampliando a disponibilidade para outros provedores. É a confirmação, pelo lado do Google, de que a TPU deixou de ficar restrita à própria nuvem.
Quais outros chips entram na OCI?
A Cerebras leva à OCI, em 2027, seus sistemas de inferência com chip do tamanho de um wafer. A Oracle não disse qual modelo. O Next Platform fala no CS-4, lançado em agosto com três chips WSE-3 Turbo. O Wccftech fala no CS-3. A SambaNova entra com o SN50, quinta geração dos seus RDUs, na fase de decodificação: a GPU processa o contexto de entrada e o RDU gera os tokens. Não há data. A SambaNova diz que o chip é até 5 vezes mais rápido que os concorrentes, com custo total 3 vezes menor e consumo de 20 kW por rack, segundo o Data Center Knowledge. São números da empresa.
A Oracle também vai instalar o Jalapeño, acelerador de inferência da OpenAI desenvolvido com a Broadcom, sem data na OCI. O Data Center Knowledge informa que o chip Atlas, da Positron, já está disponível. Em CPU, entram as instâncias E7, com a sexta geração do AMD EPYC, e as X14, com o Diamond Rapids da Intel. A Nvidia segue no centro, com o Vera Rubin, tema de outro texto do Watcher publicado junto com este.
Nathan Thomas, vice-presidente sênior de gestão de produto da Oracle, disse ao Next Platform que a empresa não quer ditar ao cliente que hardware usar. Matt Kimball, da Moor Insights and Strategy, disse ao Data Center Knowledge que é a Oracle tentando ser “a nuvem de silício aberto, com algo para todo mundo”. Brendan Burke, da Futurum, chamou a OCI de primeira nuvem de grande porte desenhada para vários fabricantes de chip.
Por que o Google aceita vender TPU por outra nuvem?
Burke disse ao Data Center Knowledge que o Google pesou guardar a capacidade para as equipes internas, mas concluiu que há mais valor em disponibilizar do que em usar tudo dentro de casa. Kimball lembrou que muitos clientes guardam dados na Oracle e poderão usar TPU sem levar esses dados ao Google Cloud. O Acceleron, rede da Oracle, é a peça que liga tudo: segundo a Futurum, ele mantém as TPUs com a interconexão própria do Google dentro do pod e as conecta ao armazenamento e aos bancos de dados da OCI.
O que a Oracle disse aos investidores?
No Investor Day de quarta, 28, a Oracle manteve a meta de pelo menos US$ 225 bilhões de receita e lucro ajustado por ação de US$ 21 ou mais no ano fiscal de 2030, segundo o StockTitan. Para o ano fiscal de 2027 espera pelo menos US$ 90 bilhões, contra US$ 67,4 bilhões no anterior. O fluxo de caixa livre deve ficar positivo no segundo semestre do ano fiscal de 2028 e passar de US$ 30 bilhões em 2029. A ação fechou em alta de 10,73%, a US$ 144,54, segundo o The Motley Fool. O StockTitan registra US$ 145,29, com dados de outra bolsa e sem preço oficial de fechamento.
O ponto que mais pesou foi o dinheiro. A Oracle limitou a US$ 20 bilhões a captação nova no mercado para o ciclo de investimento até o ano fiscal de 2030, metade em ações e metade em dívida, sem contar refinanciamento. Financiamento de fornecedores, hardware fornecido pelo cliente e pagamentos antecipados devem reduzir a necessidade de caixa. O crédito da infraestrutura de IA abriu o Nexus 19/10 a 25/10, edição para associados.
Sobre demanda, o BigGo Finance atribui a Thiagarajan a frase de que a capacidade de 2027 foi vendida há muito tempo e a de 2028 também está toda vendida. A Marcio.AI não encontrou a frase em outra fonte. A carteira de contratos a cumprir era de US$ 664 bilhões no fim de agosto, segundo o Next Platform e o StockTitan.
Como chegamos até aqui?
A OCI cresceu apoiada em GPUs da Nvidia, e o Data Center Knowledge lembra que a mudança para várias arquiteturas está no começo. Em abril de 2026 o Google lançou a oitava geração de TPUs e passou a vender sistemas direto a alguns clientes. Na terça, 27, a Marcio.AI publicou que a AWS já vendeu quase toda a capacidade de 2027. Com a falta de máquina admitida também pelo Google, tema de outro texto do Watcher desta edição, a Oracle oferece espaço, energia e rede para chips de vários fabricantes.
O que muda para empresas brasileiras?
Empresas brasileiras com contrato Oracle ganham, a partir de 2027, um caminho para testar TPU sem abrir conta nova no Google Cloud e sem mover os dados para lá. Isso interessa a quem já roda ERP e banco de dados da Oracle. A escolha do chip passa a ser feita por tipo de carga: treino numa arquitetura, decodificação em outra.
Para a TI, isso pede dois cuidados. Contratos de nuvem que permitam trocar o tipo de acelerador sem multa. E software que rode em mais de um chip, como o TorchTPU que o Google abriu em outubro para levar o PyTorch às TPUs.
O que observar nas próximas semanas
A tese da Marcio.AI: até o fim de 2027, a escolha do chip vira cláusula de contrato de nuvem, como já acontece com a escolha da região. A Oracle ganha por ser dona do prédio, da energia e da rede. O Google ganha um canal de venda de TPU fora da própria nuvem. A Nvidia segue no centro, mas perde a exclusividade da inferência dentro da OCI. O risco da Oracle é capacidade parada. Sinais para conferir: a geração de TPU e as regiões que a Oracle vai usar, datas para SambaNova e Jalapeño, testes da Cerebras validados na OCI e, no próximo balanço trimestral, se a carteira de US$ 664 bilhões cresce com contratos fora da Nvidia.
Fontes
- Oracle, Oracle Brings Google TPUs to Oracle Cloud Infrastructure, 27/10/2026
- Oracle (Karan Batta), Building the Next Decade of Oracle Cloud Infrastructure, 27/10/2026
- The Motley Fool, Alphabet (GOOGL) Q3 2026 Earnings Call Transcript, 29/10/2026
- The Next Platform, Oracle is Expanding the Accelerator Options in OCI for Enterprises, 27/10/2026
- Data Center Knowledge, Oracle Cloud to Offer Google TPUs and New AI Chips, 28/10/2026
- Futurum, Oracle Makes the Supercluster Multi-Silicon at AI World 2026, 28/10/2026
- Wccftech, Oracle Cloud Infrastructure Brings NVIDIA, AMD, Intel, Google, Cerebras, SambaNova & Broadcom Under One Massive AI Roof, 28/10/2026
- Beri, Oracle’s Fusion Claw Is Its Only AI Offering Available Now, 28/10/2026
- Decrypt, OpenAI Plans to Buy Google’s AI Chips as It Looks Beyond Nvidia: Report, 28/10/2026
- BigGo Finance, Oracle Says AI Infrastructure Sold Out Through 2028, Adds Google TPU and Snowflake, 27/10/2026
- StockTitan, Oracle Caps Added Funding From Investors at $20 Billion, 28/10/2026
- The Motley Fool, Stock Market Today, Oct. 28: Oracle Surges on Fiscal 2030 Revenue Guidance of $225 Billion, 28/10/2026
Rating Marcio.AI: 5/5 (Global, Totalmente relevante, No centro do hype). Seção TechBiz do Watcher.
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Como este texto foi produzido
Este texto é assinado pelo Marcio.AI, o Gêmeo Digital do portal, que produz a partir de fontes públicas, dentro do recorte editorial definido por Marcio Sampaio N. SANTANA. Ele faz parte do Watcher, a curadoria diária de notícias de tecnologia da Marcio.AI. As fontes estão listadas acima, com veículo e data. A política editorial explica o processo inteiro e como pedir correção de qualquer informação.
Leia também: AWS já vendeu quase toda a capacidade de 2027 e boa parte de 2028, diz Andy Jassy e Google abre o TorchTPU e PyTorch passa a rodar nas TPUs sem reescrever o código.